2024年东南亚数字经济报告

《2024年东南亚数字经济报告》是由谷歌、淡马锡和贝恩公司联合发布的，以下是对该报告内容的详细归纳：

一、总体概况

• 东南亚数字经济在2024年继续呈现出强劲的增长势头，总交易额（GMV）预计将达到2630亿美元，同比增长15%，总营收预计将增至890亿美元，年增率14%，而利润亦上升至110亿美元，增幅高达24%。

• 若计入数字金融，东南亚数字经济的总营收预计达到1220亿美元。

二、国家与地区表现

• 印尼：继续在东南亚数字经济GMV中占据榜首，预计在今年带来900亿美元的份额，实现13%的同比增长。

• 泰国：东南亚地区第二大数字经济和电子商务市场，数字经济预计将比去年增长19%，GMV达到460亿美元。

• 越南：预计数字经济GMV为360亿美元，同比增长16%。

• 马来西亚：数字经济GMV预计为310亿美元，同比增长16%。

• 菲律宾：数字经济GMV预计为310亿美元，同比增长20%。

• 新加坡：数字经济展现出强劲韧性，预计GMV将达到290亿美元，同比增长13%。

三、行业细分

1. 电子商务：

   • 依然是东南亚数字经济的主要份额，2024年电商领域的总交易额预计为1590亿美元，收入预计为350亿美元。

   • 视频购物占电商总交易额的20%，较2022年不到5%有大幅提升。

2. 在线媒体：

   • 在视频点播和游戏的推动下，东南亚在线媒体的GMV预计将达到300亿美元，同比增长11%。

3. 外卖行业：

   • 2024年外卖收入预计将同比增长54%，达到17亿美元，而GMV预计将增长7%，达到190亿美元。

4. 网约车行业：

   • 收入已超过疫情前水平，预计2024年将同比增长36%，达到15亿美元，GMV预计将增长18%，达到90亿美元。

5. 在线旅游：

   • 在旅行总预订量（GTB）增长方面超越了整体数字经济，主要受到亚太地区内旅行需求的推动。

   • 预计GTB将在2024年达到460亿美元，同比增长21%，收入也将增长18%至200亿美元。

6. 数字金融服务：

   • 2024年东南亚数字金融服务的收入预计将从2022年的220亿美元增长至330亿美元，增幅为22%。

   • 数字支付和贷款占数字金融服务总收入的90%以上。

   • 数字支付的总交易额达到1.138万亿美元，增幅14%。

   • 借贷业务是数字金融收入的主要来源，贷款余额增至220亿美元。

   • 数字财富管理的资产规模达到690亿美元，增幅24%。

四、投资与融资

• 东南亚的融资环境出现趋稳迹象，除科技巨头外，2024年东南亚的私人融资已回到疫情前水平，早期融资也显示出增长趋势。

• 2024年上半年，种子轮和A轮融资额达到9亿美元，较2023年下半年增长2%。

• 成长期融资（包括B轮和C轮融资）在2024年上半年达到约4亿美元，比2023年下半年增长了19%。

• 后期私募融资（特别是D轮及以后的融资）依然面临挑战，从2023年下半年的8亿美元骤降至1亿美元，降幅高达93%。

• 越南、印尼和新加坡最受投资者青睐；软件服务、医疗保健和AI等新兴领域的创新优先获得投资者关注。

五、人工智能发展

• 东南亚正在崛起为全球AI创新和应用的中心，2024年上半年吸引了超过300亿美元的AI基础设施投资。

• 新加坡、马来西亚和泰国在人工智能应用方面领先，印尼紧随其后。

• 曼谷大都会区在人工智能的兴趣和需求方面处于领先地位，主要推动行业是教育、游戏和营销。

综上所述，《2024年东南亚数字经济报告》揭示了东南亚数字经济在多个方面的显著增长和创新趋势。随着数字经济的不断发展，东南亚地区将继续成为投资者和创业者的关注焦点。